Doradztwo podatkowe dla firm i osób

Doradztwo podatkowe, które pomaga podejmować bezpieczniejsze decyzje

Pomagamy przedsiębiorcom i osobom fizycznym zrozumieć skutki podatkowe planowanych działań. Analizujemy PIT, CIT, VAT, formy opodatkowania, transakcje, umowy i rozliczenia międzynarodowe. Ponadto wspieramy klientów podczas kontroli, postępowań oraz sporów z organami podatkowymi.

Dobra konsultacja podatkowa nie polega na udzieleniu ogólnej odpowiedzi. Najpierw trzeba poznać stan faktyczny, dokumenty, cel klienta i możliwe konsekwencje każdego rozwiązania.

Umów konsultację podatkową Opisz swoją sprawę

doradca podatkowy nr wpisu 14981
Katowice, Warszawa i konsultacje online
wsparcie dla firm oraz osób fizycznych

Najważniejsza odpowiedź

Na czym polega doradztwo podatkowe?

Doradztwo podatkowe obejmuje analizę przepisów i ich zastosowania do konkretnej sytuacji podatnika. Może dotyczyć między innymi wyboru sposobu opodatkowania, skutków transakcji, rozliczeń PIT, CIT i VAT, przygotowania opinii, występowania o interpretacje, ograniczania ryzyka oraz reprezentacji przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Wsparcie dopasowane do sytuacji

Dla kogo jest doradztwo podatkowe?

Z konsultacji warto skorzystać nie tylko wtedy, gdy pojawia się spór z urzędem. Doradca podatkowy może pomóc również przed podpisaniem umowy, zmianą formy działalności, inwestycją, restrukturyzacją lub rozpoczęciem nowych transakcji.

Jednoosobowe działalności

Pomagamy przeanalizować formę opodatkowania, zasady rozliczania kosztów, VAT, składki oraz skutki zawieranych umów. Wsparcie może dotyczyć zarówno nowej firmy, jak i rozwijanej działalności.

Spółki i zarządy

Analizujemy skutki decyzji biznesowych na gruncie CIT i VAT. Ponadto wspieramy w zakresie transakcji pomiędzy podmiotami, wypłat na rzecz wspólników, restrukturyzacji i odpowiedzialności podatkowej.

Firmy prowadzące handel zagraniczny

Doradzamy przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych i międzynarodowych. Analiza może obejmować VAT, podatek u źródła, rezydencję, zakład podatkowy i unikanie podwójnego opodatkowania.

Osoby fizyczne

Pomagamy w sprawach dotyczących między innymi sprzedaży nieruchomości, darowizn, spadków, dochodów zagranicznych, nieujawnionych przychodów i rozliczeń majątkowych.

Zanim podejmiesz decyzję

Kiedy warto skonsultować sprawę z doradcą podatkowym?

Największą wartość doradztwo przynosi wtedy, gdy analiza odbywa się przed wykonaniem planowanej czynności. Wówczas można porównać rozwiązania, ocenić ryzyko i przygotować odpowiednią dokumentację.

Konsultacja jest również potrzebna, gdy urząd zakwestionował rozliczenie, wszczął czynności sprawdzające, kontrolę lub postępowanie. W takiej sytuacji liczą się terminy, kompletność dokumentów i właściwa strategia dalszego działania.

Skonsultuj sprawę przed:

wyborem lub zmianą formy opodatkowania,
założeniem spółki albo zmianą jej struktury,
sprzedażą firmy, udziałów lub nieruchomości,
wypłatą środków wspólnikom,
rozpoczęciem sprzedaży zagranicznej,
podpisaniem nietypowej umowy,
wdrożeniem nowego modelu wynagradzania,
udzieleniem finansowania podmiotowi powiązanemu.

Kompleksowe usługi podatkowe

Zakres doradztwa podatkowego

Zakres współpracy zależy od problemu i oczekiwanego rezultatu. Może obejmować jednorazową konsultację, pisemną analizę, przegląd rozliczeń albo stałe wsparcie podatkowe przedsiębiorstwa.

Bieżące konsultacje podatkowe

Wyjaśniamy skutki podatkowe codziennych zdarzeń gospodarczych. Pomagamy również ocenić dokumenty, umowy, rozliczenia oraz obowiązki wynikające z planowanych działań.

Wybór formy opodatkowania

Porównujemy ryczałt, skalę podatkową, podatek liniowy oraz dostępne formy rozliczania spółek. Uwzględniamy przychody, koszty, składki, ulgi i plany rozwoju.

Doradztwo w zakresie PIT

Analizujemy rozliczenia przedsiębiorców i osób fizycznych, w tym sprzedaż majątku, dochody zagraniczne, ulgi, darowizny, spadki i źródła przychodów.

Doradztwo w zakresie CIT

Wspieramy spółki w ocenie kosztów, przychodów, finansowania, wypłat dla wspólników, restrukturyzacji oraz innych transakcji wpływających na rozliczenie CIT.

Doradztwo w zakresie VAT

Pomagamy ustalić miejsce opodatkowania, właściwe zasady fakturowania, możliwość odliczenia podatku oraz skutki sprzedaży krajowej i zagranicznej.

Interpretacje indywidualne

Przygotowujemy opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, pytania oraz stanowisko wnioskodawcy. Następnie wspieramy klienta w toku postępowania interpretacyjnego.

Audyty i przeglądy podatkowe

Analizujemy wybrany okres lub obszar rozliczeń. Identyfikujemy zauważone ryzyka, niespójności, brakujące dokumenty oraz kwestie wymagające korekty lub dalszej analizy.

Compliance podatkowy

Pomagamy firmom tworzyć procesy, instrukcje i mechanizmy kontrolne, które ułatwiają prawidłowe wykonywanie obowiązków podatkowych.

Ceny transferowe

Wspieramy w identyfikacji obowiązków związanych z transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi, dokumentacją oraz wymaganym raportowaniem.

Podatki międzynarodowe

Analizujemy transakcje transgraniczne, podatek u źródła, rezydencję, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz obowiązki VAT w obrocie zagranicznym.

Kontrole podatkowe

Pomagamy przygotować dokumenty, odpowiedzi i wyjaśnienia. Analizujemy także zakres kontroli oraz działania podejmowane przez organ.

Postępowania i reprezentacja

Reprezentujemy klientów w sprawach podatkowych na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Przygotowujemy pisma, zastrzeżenia, odwołania i skargi.

PIT, CIT i VAT

Doradztwo dopasowane do rodzaju podatku i transakcji

Ten sam model biznesowy może wywoływać skutki w kilku podatkach jednocześnie. Dlatego analizujemy sprawę całościowo, zamiast ograniczać odpowiedź wyłącznie do pojedynczego przepisu.

PIT

Podatek dochodowy osób fizycznych

Wspieramy przedsiębiorców i osoby prywatne między innymi przy wyborze opodatkowania, sprzedaży majątku, rozliczaniu kosztów, ulg, dochodów zagranicznych i zmianie rezydencji.

CIT

Podatek dochodowy osób prawnych

Doradzamy spółkom w zakresie rozpoznawania przychodów i kosztów, finansowania, świadczeń na rzecz wspólników, restrukturyzacji i transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

VAT

Podatek od towarów i usług

Analizujemy fakturowanie, odliczenie VAT, miejsce świadczenia, sprzedaż nieruchomości, obrót międzynarodowy oraz obowiązki dotyczące rejestracji i dokumentowania transakcji.

Porównanie wariantów

Analizujemy między innymi:

prognozowane przychody,
koszty prowadzenia działalności,
rodzaj wykonywanych usług,
możliwość korzystania z ulg,
składkę zdrowotną,
wspólne rozliczenie małżonków,
planowane inwestycje,
zatrudnienie pracowników,
odpowiedzialność i ryzyko biznesowe,
plany dotyczące rozwoju firmy.

Nie tylko wysokość podatku

Wybór formy opodatkowania powinien wynikać z danych

Najniższa stawka podatku nie zawsze oznacza najkorzystniejsze rozwiązanie. Znaczenie mają także koszty, składki, ulgi, odpowiedzialność oraz obowiązki związane z daną formą działalności.

Dlatego przygotowujemy porównanie oparte na sytuacji klienta. Analiza może obejmować ryczałt, skalę podatkową, podatek liniowy, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo inne rozwiązanie dopasowane do planowanego modelu biznesowego.

Umów analizę podatkową Sprawdź księgowość na ryczałcie

Kontrola i spór z urzędem

Wsparcie podczas czynności sprawdzających, kontroli i postępowania

Pismo z urzędu nie zawsze oznacza spór, ale wymaga terminowej i przemyślanej odpowiedzi. Przed przekazaniem wyjaśnień warto sprawdzić, czego dotyczy żądanie i jakie dokumenty potwierdzają stanowisko podatnika.

Doradca podatkowy może przeanalizować sprawę, pomóc przygotować odpowiedź oraz reprezentować klienta na podstawie pełnomocnictwa. Wsparcie może obejmować również zastrzeżenia do protokołu, odwołanie od decyzji i dalsze etapy sporu.

Pomagamy na poszczególnych etapach:

01
Analiza pisma, wezwania lub zawiadomienia.
02
Ustalenie stanu faktycznego i zebranie dokumentów.
03
Przygotowanie wyjaśnień, odpowiedzi albo stanowiska.
04
Reprezentacja klienta przed właściwym organem.
05
Ocena protokołu, wyniku kontroli lub decyzji.
06
Przygotowanie środka zaskarżenia, jeżeli jest zasadny.

Zanim problem wykryje urząd

Audyt podatkowy i compliance dla firm

Przegląd podatkowy pozwala wcześniej zauważyć nieprawidłowości i przygotować plan dalszego działania. Compliance pomaga natomiast ograniczyć ryzyko powtarzania tych samych błędów w przyszłości.

Określenie zakresu

Ustalamy podatki, okresy i procesy, które mają zostać objęte analizą. Zakres może dotyczyć całej firmy albo wybranej transakcji.

Analiza dokumentów

Weryfikujemy przekazane umowy, faktury, deklaracje, ewidencje, procedury i inne dokumenty mające wpływ na rozliczenia.

Identyfikacja ryzyk

Wskazujemy zauważone nieprawidłowości, obszary niejednoznaczne i kwestie wymagające uzupełnienia albo dodatkowej analizy.

Rekomendacje

Przedstawiamy możliwe działania naprawcze, dokumentacyjne lub organizacyjne. Ostateczny zakres wdrożenia ustalamy wspólnie z klientem.

Ważne

Przegląd podatkowy nie powinien być traktowany jako gwarancja, że organ nie zakwestionuje rozliczenia. Jego celem jest zidentyfikowanie ryzyk na podstawie udostępnionych informacji i przedstawienie możliwych działań.

Dokument dopasowany do celu

Konsultacja, opinia czy interpretacja?

Konsultacja

Rozmowa dotycząca konkretnego problemu i możliwych sposobów działania.

Opinia podatkowa

Pisemna analiza stanu faktycznego, przepisów, ryzyk i rekomendowanego rozwiązania.

Interpretacja indywidualna

Wniosek składany do właściwego organu w celu uzyskania stanowiska dotyczącego opisanej sytuacji.

Odpowiednia forma odpowiedzi

Nie każda sprawa wymaga takiego samego rozwiązania

Proste pytanie może zostać omówione podczas konsultacji. Bardziej złożona transakcja może natomiast wymagać pisemnej opinii, analizy umów lub wystąpienia o interpretację indywidualną.

Przed rozpoczęciem pracy ustalamy cel klienta i zakres materiału. Dzięki temu można dobrać usługę do znaczenia sprawy, stopnia ryzyka oraz planowanego sposobu wykorzystania odpowiedzi.

Skonsultuj wybór rozwiązania

Transakcje zagraniczne

Doradztwo podatkowe w działalności międzynarodowej

Sprzedaż do zagranicznego klienta, zatrudnienie osoby za granicą albo wypłata wynagrodzenia zagranicznemu kontrahentowi mogą powodować obowiązki w więcej niż jednym państwie.

VAT w obrocie zagranicznym

Analizujemy miejsce świadczenia, zasady fakturowania, obowiązek rejestracji oraz dokumenty potrzebne do zastosowania odpowiedniego sposobu rozliczenia.

Podatek u źródła

Pomagamy ocenić obowiązki płatnika przy wypłatach zagranicznych, wymagane dokumenty i możliwość zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Rezydencja podatkowa

Analizujemy okoliczności mające wpływ na miejsce opodatkowania osoby fizycznej oraz zakres obowiązku podatkowego w Polsce.

Zakład podatkowy

Weryfikujemy, czy sposób prowadzenia działalności za granicą może tworzyć stałą placówkę lub inny rodzaj obecności podatkowej.

Doradca podatkowy nr wpisu 14981

Współpraca z kancelarią podatkową

Mariusz Janota — doradca podatkowy

Usługi doradztwa podatkowego realizowane są we współpracy z kancelarią Mariusza Janoty. Wsparcie obejmuje konsultacje, analizy, audyty, compliance, interpretacje oraz reprezentację w sprawach podatkowych.

Poznaj doradcę podatkowego Przeczytaj aktualności podatkowe

Przejrzysty proces

Jak wygląda konsultacja podatkowa?

Przed spotkaniem warto krótko opisać problem oraz przekazać najważniejsze dokumenty. Dzięki temu konsultacja może skupić się na konkretnej sytuacji i możliwych działaniach.

01
Opisujesz problem

Przekazujesz podstawowe informacje, pytania oraz cel, który chcesz osiągnąć.
02
Ustalamy zakres

Określamy, czy potrzebna jest konsultacja, opinia, audyt, interpretacja albo reprezentacja.
03
Analizujemy dokumenty

Zapoznajemy się z umowami, rozliczeniami i pozostałymi informacjami istotnymi dla sprawy.
04
Otrzymujesz rekomendacje

Przedstawiamy wnioski, możliwe warianty, zauważone ryzyka i proponowane dalsze kroki.

Księgowość i podatki w jednym miejscu

Dlaczego warto skorzystać z doradztwa podatkowego CONSTANS?

360°

szersze spojrzenie

Łączymy doradztwo podatkowe z wiedzą o księgowości, kadrach i bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstw.

konkretny problem

Analiza opiera się na sytuacji klienta, a nie na ogólnym omówieniu przepisów bez odniesienia do dokumentów.

obsługa w całej Polsce

Konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie w Katowicach i Warszawie albo zdalnie.

ONLINE

sprawny kontakt

Dokumenty mogą być przekazywane elektronicznie, dlatego miejsce prowadzenia firmy nie ogranicza współpracy.

Najczęstsze pytania

Doradztwo podatkowe — pytania i odpowiedzi

W czym może pomóc doradca podatkowy?

Doradca podatkowy może udzielać porad, przygotowywać opinie, analizować skutki transakcji, pomagać przy wyborze formy opodatkowania, sporządzać wnioski oraz reprezentować klienta przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Kiedy warto umówić konsultację podatkową?

Najlepiej przed wykonaniem czynności, która może wywołać istotne skutki podatkowe. Konsultacja jest również wskazana po otrzymaniu wezwania, zawiadomienia o kontroli lub decyzji organu.

Czy doradca podatkowy może reprezentować firmę przed urzędem?

Tak. Doradca podatkowy może reprezentować klienta w postępowaniach podatkowych oraz innych sprawach objętych udzielonym pełnomocnictwem.

Czy doradca podatkowy pomaga podczas kontroli?

Tak. Wsparcie może obejmować analizę zakresu kontroli, przygotowanie dokumentów i wyjaśnień, kontakt z organem, zastrzeżenia do protokołu oraz ocenę dalszych działań.

Czy mogę skonsultować wybór formy opodatkowania?

Tak. Analiza może obejmować ryczałt, skalę podatkową, podatek liniowy i różne formy prowadzenia działalności. Przy porównaniu uwzględnia się przychody, koszty, składki, ulgi i plany przedsiębiorcy.

Czym różni się doradca podatkowy od biura rachunkowego?

Biuro rachunkowe koncentruje się przede wszystkim na bieżącej ewidencji i rozliczeniach. Doradztwo podatkowe obejmuje natomiast analizę przepisów, opinie, planowanie skutków transakcji i reprezentację w sprawach podatkowych.

Czy konsultacja podatkowa może odbyć się online?

Tak. Konsultacje mogą odbywać się zdalnie, a potrzebne dokumenty mogą zostać przekazane elektronicznie zgodnie z ustalonym sposobem komunikacji.

Czy doradca podatkowy przygotuje wniosek o interpretację?

Tak. Wsparcie może obejmować przygotowanie opisu sytuacji, pytań oraz stanowiska wnioskodawcy, a także analizę otrzymanej interpretacji.

Czy doradztwo obejmuje podatki międzynarodowe?

Tak. Analiza może dotyczyć VAT w obrocie zagranicznym, podatku u źródła, rezydencji, zakładu podatkowego, cen transferowych i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Czy audyt podatkowy gwarantuje brak problemów z urzędem?

Nie można zagwarantować wyniku przyszłej kontroli. Audyt pozwala jednak wcześniej wykryć zauważone ryzyka, nieprawidłowości i braki dokumentacyjne oraz zaplanować działania naprawcze.

Jak przygotować się do konsultacji?

Warto krótko opisać sprawę, wskazać oczekiwany rezultat oraz przygotować umowy, pisma, faktury, deklaracje lub inne dokumenty mające znaczenie dla odpowiedzi.

Ile kosztuje doradztwo podatkowe?

Cena zależy od rodzaju problemu, liczby dokumentów, zakresu analizy i oczekiwanego rezultatu. Inaczej wyceniana jest konsultacja, a inaczej pisemna opinia, audyt lub reprezentacja.